Der neue BrokerStar
Das BrokerWeb-Kundenportal emöglicht den Austausch von Informationen, Dokumenten und Daten zwischen Broker und Kunde, so wie das vom E-Banking bekannt ist. Die Übertragung erfolgt über eine geschüt…
Eine neue Ära beginnt
BrokerStar, die Lösung vom Startup bis zum Enterprise-Broker.
- Neueres durchgängigeres Design
- viele neue Funktionen
- nicht ausgefüllte Felder werden nicht angezeigt
- höhere Integratin von Sobrado
- detailiertere Prämienabrechnung
- neues Berechtigungssystem
- Verbesserung Provisionssystem
- Forecast Tool
- Verbesserung Performance
- durchgängig nDSG-konform
BrokerStar
- Höchste Sicherheit und Datenschutz
- neues Kundenportal
- sicherer Mailversand
- Mail-Synchronisation und Telefonie
- Integration von Sobrado
- Mandantenfähigkeit
- Verbesserungen im Reporting
- Mitglied IG B2B und SIBA
- Beteiligung an EcoHub AG
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BrokerStar light
- Die einfache Basislösung
- enthält alle BrokerStar-Grundfunktionen
- kostengünstige Pauschalpreise
- Upgrade auf Standard jederzeit möglich
- Einschränkung: keine Zusatzoptionen
- fixes Supportmodell
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Vergleich
différences
Spannende Module
Zusatzmodule zu BrokerStar
Sicherer Austausch mit BrokerWeb
Das BrokerWeb-Kundenportal emöglicht den Austausch von Informationen, Dokumenten und Daten zwischen Broker und Kunde, so wie das vom E-Banking bekannt ist. Die Übertragung erfolgt über eine geschützte Verbindung, die keinen Zugriff von aussen ermöglicht. zu BrokerWeb
Intelligente Auswertungen
Der Begriff Reporting umfasst sämtliche Arten von Auswertungen egal ob als Liste oder Grafik und egal in welchem Format.Im nachfolgenden Artikel erklären wir, wie das Reporting-System in BrokerStar aufgebaut ist.
zu Reporting
Telefonieren mit BrokerStar
Nicht nur das Anwählen einer Telefonnummer im Programm erstellt automatisch die Verbindung. Bei eingehenden Anrufen erkennt das System auch eine gespeicherte Nummer und öffnet automatisch das entasprechende Kundenfenster. Die Lösung funktioniert derzeit ausschliesslich mit der verbreiteten 3CX-Telefonanlage. Die geringen Kosten machen diese nützliche Option zu einem Highlight.
Auztomatischer Rechnungsversand
Seit 2025 sind nur noch die IG B2B Standards 5.2 und 5.4 gültig. Die XML müssen dabei zwingend das Rechnungs-PDF enthalten. Nach Kontrolle kann dieses elektronisch gestempelt und automatisch weitergeleitet werden. Auch durch den Broker erstellte Rechnungen werden automatisch gespeichert und per Mail, über das Kunden-portal oder Post automatisch verschickt.