Kundenkommunikation & Vertrieb
Mehr Zeit für die Beratung, weniger für die Vorbereitung.
Direkter ROI durch Zeitersparnis bei Kundenvorbereitung, Nachbearbeitung und Leadgenerierung. Alle Funktionen greifen auf Ihren bestehenden CRM-Datensatz zu.
Funktionen in dieser Gruppe
360°-Kundenprofil & Pre-Meeting-Briefing
Der aktuelle Stand der Kundenbeziehung in Sekunden.
Die KI aggregiert zwölf Monate Kommunikation, Policenbestand und Stammdaten zu drei relevanten Bulletpoints. Ein 5-Minuten-Briefing poppt beim Öffnen des Dossiers auf, mit Ampelfarben für kritische Pendenzen.
Deckungslücken-Detektor
Cross-Selling-Potenzial, bevor es die Konkurrenz sieht.
Ein Clustering-Algorithmus vergleicht Kundenprofile und erkennt fehlende, aber branchenübliche Deckungen. Im Dossier erscheint ein Tab Potenzial mit Ampelsystem und fertigem Gesprächseinstieg.
LSV+ Beratungsprotokoll
Die VVG-Dokumentation schreibt sich selbst.
Speech-to-Text mit Schweizer Audio-Optimierung und Named Entity Recognition erstellt aus Diktat oder Notizen ein rechtskonformes Protokoll im Corporate Design. Sie prüfen, speichern und archivieren.
Lead Generator & FINMA-Ticker
Lokale Akquise-Aufhänger und regulatorisch up to date.
Ein Classifier filtert tägliche SHAB-Einträge nach Relevanz und übersetzt FINMA-Meldungen in handlungsorientierte Snippets. Ein Morning Briefing mit Map-Ansicht zeigt lokale Chancen.
E-Mail-Assistent & Tonalitäts-Coach
Professionelle Antworten in der Hälfte der Zeit.
Die KI erkennt das Anliegen jeder eingehenden Mail und schlägt einen Entwurf mit passenden Policendaten vor. Ein Ton-verbessern-Button liefert alternative Formulierungen.
Offert-Vergleichs-Engine
Objektiver Deckungsvergleich auf Knopfdruck.
Dokumenten-Parsing gleicht Prämien, Franchisen, Deckungsumfang und Ausschlüsse automatisch ab. Ein Side-by-Side-Panel markiert Unterschiede farbig und liefert eine begründete Empfehlung.
Von Anfang an dabei
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