Back-Office-Automatisierung
Posteingang, Courtagen, Fristen und Formulare ohne Handarbeit.
Automatisierung interner Verwaltungsprozesse: E-Mail-Triage, Provisionskontrolle, Kalender- und Renewal-Management.
Funktionen in dieser Gruppe
KI-Posteingang & Angebots-Drafts
Jede Mail kategorisiert, mit fertigem Entwurf.
Intent-Klassifikation taggt und weist eingehende Mails automatisch zu. Daneben erscheint ein KI-Entwurf samt berechnetem Deckungsvergleich, den Sie mit einem Klick anpassen und senden.
Courtagen- & Provisionsabgleich
Unterzahlungen fallen sofort auf.
Ein Parsing-Modul liest die Courtagenspiegel der Gesellschaften und gleicht sie mit Ihren Soll-Sätzen ab. Bei Differenzen generiert das System ein begründetes Reklamationsschreiben.
Renewals-Reminder & Priorisierung
Keine Frist geht mehr vergessen.
Eine regelbasierte Engine kombiniert mit Risikoanalyse rankt offene Verlängerungen nach Priorität und erzeugt Kalendereinträge mit Eskalation. Ein Notifikation-Center warnt bei kritischen Fristen.
Gesellschafts-Formulare automatisch befüllt
Jedes Formular, jede Gesellschaft, vorausgefüllt.
Ein Klassifikator erkennt den Formulartyp, die KI mappt Ihre CRM-Daten in die Felder und eine Validierungsschicht prüft auf Vollständigkeit. Sie prüfen, senden und archivieren.
Onboarding & KYC-Assistent
Neukunden in Minuten statt Stunden erfasst.
Ein Wizard erfasst die Kundendaten, prüft gegen Sanktions- und PEP-Listen und stuft das Risiko nach Branche und Grösse ein. Am Ende steht ein vollständiges Dossier mit erstem Beratungsvorschlag.
Von Anfang an dabei
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