Automazione del back-office
Posta in arrivo, provvigioni, scadenze e moduli senza lavoro manuale.
Automazione dei processi amministrativi interni: triage delle e-mail, controllo delle commissioni, gestione di calendario e rinnovi.
Funzioni in questo gruppo
Posta in arrivo IA e bozze di offerta
Ogni e-mail categorizzata, con bozza già pronta.
L'intent-classification tagga e assegna automaticamente le e-mail in arrivo. Accanto compare una bozza IA con confronto delle coperture calcolato, che adattate e inviate con un clic.
Riconciliazione di provvigioni e commissioni
I pagamenti insufficienti saltano subito all'occhio.
Un modulo di parsing legge i prospetti delle provvigioni delle compagnie e li confronta con i vostri tassi teorici. In caso di differenze, il sistema genera una lettera di reclamo motivata.
Promemoria e prioritizzazione dei rinnovi
Nessuna scadenza viene più dimenticata.
Un motore basato su regole combinato con l'analisi dei rischi classifica i rinnovi aperti per priorità e genera voci di calendario con escalation. Un centro notifiche avvisa in caso di scadenze critiche.
Moduli delle compagnie compilati automaticamente
Ogni modulo, ogni compagnia, precompilato.
Un classificatore riconosce il tipo di modulo, l'IA mappa i vostri dati CRM nei campi e uno strato di validazione verifica la completezza. Voi verificate, inviate e archiviate.
Assistente onboarding e KYC
Nuovi clienti registrati in minuti invece che in ore.
Un wizard registra i dati del cliente, li verifica rispetto alle liste di sanzioni e PEP e classifica il rischio in base a ramo e dimensione. Alla fine si ottiene un dossier completo con una prima proposta di consulenza.
Esserci fin dal lancio
Iscrivetevi alla lista d'attesa. Sarete tra i primi ad accedere alla beta, a vedere la roadmap e a contribuire a plasmare le funzioni.